招标代理及造价咨询服务技术标投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、预算编制工作方案(一)项目总体目标

服务宗旨：

1、致力于科学管理，提供优质服务，持续推动优化，确保顾客满意

本公司专注于造价咨询服务的本质——工程项目管理，致力于运用当代的管理原则，即"八项质量管理原则"，提升服务品质。

服务承诺：我们专注于提供造价咨询服务，致力于以卓越的服务品质超越客户期待，满足并超越其需求。

我们致力于不断提升质量管理体系流程的品质，以此驱动公司整体业绩的稳步提升。

本公司造价咨询服务始终坚持的首要目标：确保顾客满意。

2、服务质量目标

对于业主的咨询与需求，我们承诺在有效工作日内即时作出24小时响应。

业主投诉处理率100%；

对业主回访率100%：

3、造价咨询质量管理与控制承诺

公司已成功遵循ISO 9001标准构建了完备且运行有效的质量管理体系，确保工程造价咨询各个环节的稳健操作。设有健全的组织架构，包括人事部、工程部、培训部、财务部和办公室等，共同协作。我们委派经验丰富的造价专业团队组建项目经理部，受公司严格管控，依托成熟的管理模式，依据GB/T 19001-2008/ISO 9001标准要求，实施专业与计算机管理相结合的高效管理体系，全面实施标准化、程序化和制度化的质量管理。凭借一流管理水平、尖端技术、优质服务以及严谨的职业态度，秉持守法、诚信、公正和科学的造价咨询理念，我们坚守对客户的承诺，致力于达成造价管理的既定目标。

(二)项目组织实施方案

机构设置方案：

我们主张构建一个严谨科学的组织架构，并集结一支具备深厚造价咨询专长和实践经验的专业团队，以此确保项目工作的可靠执行与优质服务。针对项目的特性，我公司将采取在公司监督下的项目管理模型，旨在提升业务人员的效率，全方位满足业主的期望。

公司组织结构如下：

组织架构揭示了造价咨询部作为独立运营的模块，具备显著的灵活性。在公司的统筹指导下，该部门全面履行职责。公司不仅对项目部实施监督，更侧重于提供协同与技术支援，有效整合公司优质资源，从而助力项目部向业主提供优质服务。

项目部的组织架构揭示，项目负责人在服务进程中，直接对接委托方及外部协作单位，此举有效减少了信息流转中的误差，从而提升工作执行效率。

项目管理架构中，我们设立了内业资料专员，确保工作中各类资料的即时搜集与整理，从而保障项目的顺利进行和备案的及时性；同时配置了专业造价主管，负责有序开展造价咨询服务的编制任务。项目负责人统筹协调造价领域的各专业人员，推行科学且合理的计费准则与方法，有效衔接各项工作流程，以达成投资控制目标的最优实现。

项目负责人统揽项目部的全局协调工作，对公司的责任履行负有直接监督，明确划分职责权限与利益分配，以确保顺利完成代理合同规定的各项任务。

通过明确项目部的职能划分，我们精细地制定了各岗位的职责分工，旨在最大化发挥各专业人员的专长。

投标文件

确保团队的专业优势充分发挥，通过合理规划岗位职责，防止出现任务重叠或交错导致的工作推诿与冗余，从而实现工作效率的显著提升。

项目造价咨询工作的岗位职责明细已列于工作人员情况详细清单中。

人员配备方案：

科学、合理的组织架构虽不可或缺，但若无优质人力资源为基石，项目进程将难以顺畅。为此，公司特制定策略，将以关键团队成员为核心，针对每个委托项目成立专门的项目小组。此举旨在确保在项目实施全程，有效协调各部门协作，充分调动公司资源，为项目提供优质、及时的全方位服务。岗位人员的具体职责如下所述。

项目负责人：统揽项目团队组建，并全面实施目标导向的项目管理。

项目经理的职责包括：亲自主导所负责项目的实质性执行，作为各专业团队的代表与业主进行有效沟通，以及策划并指导项目成员按既定目标推进各项工作进程。

专业负责人：对本专业工作成果向项目负责人负责；负责本专业组工作计划拟定：专业工程师工作分配，协调专业工程师之间的关系；与其它专业组之间信息沟通：审核专业工程师的工作成果：对各专业工程师的咨询成果进行审核，对咨询成果的质量把关，向项目负责人提交本专业组的工作成果报告。

(三)标准化预算编制流程

第一章 总 则

第一条 本准则旨在规范预算编制服务机关及其人员在执行预算编制服务业务过程中的行为，确保服务质量，防控服务风险，充分发挥预算编制服务作为国家经济和社会健康运行‘免疫系统’的关键作用。依据《中华人民共和国预算编制服务法》、《中华人民共和国预算编制服务法实施条例》及其他相关法律法规，我们特此制定。

第二条 此准则旨在规定预算编制服务机构及其从业人员在履行法定预算编制职责时的行为准则，它是实施预算编制服务的专业规范，亦是衡量预算编制服务品质的重要基准。

第三条 本准则中，明确规定了以'应当'和'不得'形式设定的条款，它们构成对预算编制服务机关及人员履行预算编制服务职责的强制性规定，是职业规范的必要遵循。

本准则中引用的‘可以’条款，作为推荐性指南，旨在倡导优质的预算编制服务实践。

第四条 本准则适用于预算编制服务机关及其工作人员在履行预算编制服务职责时，以及任何经预算编制服务机关委托或聘请，负责或参与预算编制服务工作的其他组织和个人。

第五条 在执行预算编制服务的过程中，预算编制服务机关及其人员需明确区分被服务单位与自身的职责划分，确保责任明晰。

预算编制服务单位需在财政收支管理、工程预算编制服务的收支掌控中，严格履行法定职责，严守相关法规，构建并执行内部控制体系。根据预算编制准则和制度，负责编报工程预算编制服务的预算编制报告，确保预算资料的真实完整。

根据相关法规及本准则的要求，预算编制服务机构负有对预算编制服务对象的财政收支、工程预算编制服务收支及其关联经济活动进行独立执行，并出具预算编制服务结果的专业责任。

第六条 预算编制服务机构的核心使命在于：通过对被服务单位财政收支、工程预算编制服务收支及相关经济活动的严谨监管，确保其真实性、合法性和效益性，从而守护国家经济安全，推动法治进程，促进廉政文化的发展，以保障国家经济与社会的持续稳健前行。

真实性衡量的是财政收支、工程预算编制服务的收支记录及其相关经济活动信息与实际状况的吻合度。

合法性体现在财政收支、工程预算编制服务以及相关经济活动对法律法规或规章制度的合规履行。

经济效益体现在财政收支、工程预算编制服务的收支管理，以及相关经济活动中所达成的经济效益、社会效益和环境效益的综合体现。

第七条：预算编制服务机关承担对依法隶属于本机关预算编制服务范围内的单位的预算编制工作进行监督与服务的任务。

预算编制服务机构依据国家相关法规，对法定接受其预算编制服务监督的单位的主要行政负责人，实施经济责任的预算编制服务监管。

第八条 机关负责预算编制服务，依据法律规定，对涉及国家财政收支的关键领域，如预算编制管理及国有资产管理使用等特定事务，实施对相关地方、部门及单位的专项调查，以确保合规并促进财政管理的有效执行。

在提供专项预算编制服务的机关进行调查时，本准则同样适用。

第九条 在执行年度预算编制服务项目时，机关及服务人员应遵循既定的服务计划，制定详细的预算编制服务实施方案，同时收集相关证据，最终形成预算编制服务的决策结论。

机关在实施预算编制服务时，应确保委派具备相应资质及专业技能的人员负责相关业务。同时，必须设立并严格执行预算编制服务的质量管理体系，以保证服务品质。

第十条 机关在执行预算编制服务的过程中，严格按照法律法规的规定公开其职责履行情况及成效，主动接受社会公众的监督。

对于预算编制服务机关和相关人员未遵循本准则中的强制性规定，要求其提供相应的解释理由。

第二章：预算编制服务机构与专业人员配置

第十二条：预算编制服务的实施机构和从业人员在履行预算编制服务职责时，必须满足本准则所设定的专业资格和职业规范。

第十三条 为了确保机关在执行预算编制服务业务的过程中，必须符合相应的资格要求，如下所述：

(一)符合法定的预算编制服务职责和权限；

(二)有职业胜任能力的预算编制服务人员；

(三)构建和完善预算编制服务的质量管控体系。

(四)必需的经费和其他工作条件。

第十四条 执行预算编制服务业务的人员，应满足以下专业职业规范：

(一)遵守法律法规和本准则；

(二)恪守预算编制服务职业道德；

(三)保持应有的预算编制服务独立性；

(四)具备必需的职业胜任能力；

(五)其他职业要求。

第十五条 预算编制服务的专业人员应坚守以下基本原则：严守法律法规，秉持诚信正直，坚持客观公正，勤勉高效地履行职责，并严格保守工作机密。

预算编制服务人员应严格履行法定职责，严格遵循法定的权限和程序，在预算编制服务监督中确保合规操作，从而规范其服务行为。

预算编制服务人员应坚守正直坦诚的原则，坚决抵制外部压力，始终坚持事实真相，不隐匿任何服务过程中揭示的问题。秉持廉洁自律的职业操守，杜绝滥用职权谋取私利。始终将国家利益和公共福祉置于首位，维护其崇高价值。

预算编制服务人员应秉持客观公正的原则，持之以恒地展现公正无私的态度。他们需依据充分且适当的证据进行预算编制服务，确保结论的准确性。在评价和处理预算编制过程中，他们务求实事求是，对发现的问题进行严谨处置。

预算编制服务人员应秉持敬业精神，致力于岗位职责的高效执行。他们需展现出勤奋刻苦的态度，严谨细心地进行工作，全面履行预算编制服务义务，确保工作质量的高水平达成。

预算编制服务人员的保密义务包括：严守在其履行职责期间获取的国家机密及商业敏感信息；未经官方许可，不得泄露在预算编制服务过程中收集的资料、形成的业务记录以及相关的内部情况，且这些信息只能用于与预算编制服务直接相关的任务，严禁用于其他目的。

第十六条 在履行预算编制服务职责时，预算编制服务人员应坚守独立原则。如遇到任何可能影响服务独立性的潜在情况，必须向相关预算编制服务机构提交报告。

(一)与预算编制服务单位的负责人或其相关人员存在婚姻关系（包括夫妻）、直系亲属关系（如父母、子女）、以及三代以内旁系血亲关系，以及近亲姻缘关系的情况需回避。

(二)与提供预算编制服务的单位或相关服务项目存在直接的经济利益关联。

(三)提供针对过往管理或直接处理的相关业务的预算编制服务。

(四)其他可能影响预算编制服务独立性的情形

第十七条 预算编制服务人员应严格遵守独立性原则，严禁参与可能影响其公正履行职责的任何活动，同时须置身于被服务单位的管理决策之外。

第十八条 在组建预算编制服务团队时，机构应明确识别可能影响服务独立性的团队成员状况，并针对具体情境实施以下策略，以确保预算编制服务的独立性不受侵害。

(一)依法要求相关预算编制服务人员回避；

(二)明确限定预算编制服务人员的职责范围，即专注于具体的预算编制服务业务操作。

(三)实施对预算编制服务人员工作的强化审核流程。

(四)其他措施。

第十九条 机关应实施预算编制服务人员轮岗交流机制，旨在防止预算编制服务人员在持续为同一被服务单位提供业务期间，可能对预算编制服务的独立性产生的潜在影响。

第二十条 预算编制工作机构可引入外部专业人士参与服务，或寻求技术援助与专业预算策划，同时包含专业的审核与评估服务。

对于预算编制服务机关聘请的外部人员，其应满足本准则第十四章明确的专业资质要求。

第二十一条 预算编制服务机关不得聘请以下任何类型的外部人员：

(一)被刑事处罚的：

(二)被劳动教养的；

(三)被行政拘留的；

(四)预算编制服务独立性可能受到损害的；

(五)法律规定不得从事公务的其他情形。

第二十二条 要求预算编制服务人员需具备与其服务业务相匹配的专业知识、职业技能和丰富经验。

机关应设立并执行针对预算编制服务人员的招聘、持续专业发展、培训、绩效评估与激励机制，以保障其业务能力与其职位要求相匹配的专业胜任力。

第二十三条：预算编制服务机构应确保其团队具备与服务项目相匹配的专业胜任能力，通过配置适宜的预算编制人员，组建高效能的预算编制服务团队。

信息技术在支持预算编制服务目标的实现上具有关键性影响，因此，预算编制服务团队的整体胜任能力应涵盖信息技术专业技能。

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第二十四条 在执行预算编制服务的过程中，服务人员应凭借专业判断，严谨行事，对可能困扰被服务单位的关键问题保持敏锐洞察，并审慎评估所获取的预算编制信息的相关性和完整性，从而得出准确的预算编制服务结论。

第二十五条：预算编制服务人员在履行预算编制服务职责时，应确保与其服务对象之间的工作关系建立于以下原则之上：

(一)与预算编制服务接收方进行有效的交流，积极采纳其建议。

(二)致力于提供公正且精准的预算编制服务评估，坚守尊重并保障服务对象的合法权益原则。

(三)严格执行预算编制服务纪律；

(四)致力于规范化预算编制流程，树立专业且高尚的职业风貌。

（四）组织架构与职责分配

（1）项目职责划分

1.总经理岗位职责

1.1 根据公司章程，总经理全面负责公司的运营管理，而副总经理则在各自的分工范围内协同总经理履行职责。

1.2 确保严格遵循国家法律和行业管理机构的规章制度，合法合规地履行职责。

1.3 秉持独立、公正与客观的原则，致力于诚信服务，确保公司的稳健发展路径得以遵循。

1.4 负责策划并执行公司的整体发展战略、人力资源发展规划，以及各项规章制度的制定与实施，参与并主导重大决策的酝酿与执行

1.5 负责对外代表公司订立各类合同、协议及契约，并出具专业咨询服务的成果报告。

1.6 致力于公司的市场开发与风险管理，确保保护本公司的合法权益得以有效维护。

1.7 统筹并引导各部门协同工作，提升本公司管理效能，确保咨询服务的质量保障。

1.8 负责或经授权委托技术主管及部门经理参与重大业务项目的咨询服务：对执业过程中的重大决策、业务质量及风险问题进行决断与管理。

1.9 致力于维护公司内部各部门及员工间的利益平衡，积极推动团队凝聚力的培养。

1.10 本公司遵循章程规定，对财务收支、人事任免、分配政策以及从业人员的聘用、解雇与奖惩措施进行决策和审批。

2.分管副总经理岗位职责

2.1 主持并负责造价咨询部的日常管理工作及业务运营，向总经理履行直接报告职责。

2.2 负责策划并执行造价咨询部的发展规划、人才队伍建设计划，以及制定和完善各项规章制度，参与公司重大决策的拟定与实施工作。

2.3 负责执行总经理交付的工程造价咨询业务，并致力于实现部门的经营目标。同时，致力于构建和维护与客户及外部社会的良好关系。

2.4 负责策划和引领工程造价咨询业务运营，亲自主持并制定或审定咨询项目的作业计划。

2.5 负责或经授权委托技术主管及部门经理参与重大业务项目的咨询服务：对执业过程中的重大决策、业务质量及风险问题进行决断与管理。

2.6 致力于维护公司各部门及员工间的利益平衡，积极推动团队凝聚力的培养。

2.7 负责对造价咨询部门的财务收支状况、人事变动审批、薪酬分配政策以及员工招聘、解雇和奖惩措施进行审核。

2.8 履行工程造价咨询人员执业行为的监督与核查职责，实施从业人员的职业道德熏陶，并确保持续教育和培训计划的执行与落地。

3.技术负责人岗位职责

3.1 在总经理的直接指导下，负责造价咨询部的技术管理工作，并向总经理汇报。

3.2 严格遵循国家及行业管理机构制定的工程造价咨询服务相关法律法规、规范标准和操作指南。

3.3 致力于构建公司的工程造价咨询质量管理框架，实施严格的监控体系，确保咨询成果的技术精准性、数据精确无误、分析结论的科学合理及公正客观。

3.4 负责主持工程造价咨询过程中的重大技术难题与质量问题的深入研究与剖析，并针对发现的问题提出有效的解决方案。

3.5 承担工程造价咨询成果可能引发的客户或公司风险的前瞻性评估，执行对技术经济层面咨询结果的终极审定职责。

3.6 承担工程造价咨询专业人员的持续教育、业务培训，并进行严谨的业务档案管理任务。

3.7 负责策划并指导重要业务项目的工程造价咨询服务。

3.8 在分管副总经理的委派下，我将负责除技术管理以外的其他管理工作。

4.部门负责人岗位职责

4.1 主持并全面管理本部门的日常工作与业务运营，直接向总经理汇报。

4.2 确保严格遵循国家和相关行业管理机构制定的工程造价咨询法律法规、规范标准及操作指南，全面贯彻执行公司的内部规章制度。

4.3 负责执行总经理交付的工程造价咨询业务，并致力于实现部门的经营目标。同时，致力于构建和维护与客户及外部社会的良好关系。

4.4 负责协调和指导部门的咨询服务活动，主持并制定或审核本部门咨询项目的作业计划。

4.5 本部门承诺对咨询合同的履行负全面责任，严守咨询成果的质量标准。

4.6 在授权范围内，负责统筹本部门人力资源，委派项目主管；规划财务预算；设计资源配置方案；并确定咨询项目的收费标准。

4.7 承担协调委托方及有关机构，针对咨询项目中的普遍问题与争议进行磋商，旨在达成共识。

4.8 履行本部门从业人员行为监管职责；实施职业道德训导；并确保继续教育和培训计划的执行与完善。

5.项目负责人岗位职责

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5.1 确保严格遵循国家和相关行业管理机构制定的工程造价咨询法律法规、规范、标准及操作指南，全面贯彻执行公司的内部规章制度。

5.2 负责咨询项目的全面执行，包括专业间的协调与质量管理：并监督项目团队成员的专业行为管理。

5.3 承担咨询项目委托合同的拟定工作，以及接收并严谨审核委托方提交的相关资料。

5.4 实施项目作业计划，需在获得部门主管的审批后方可执行。

5.5 承担技术经济分析的统一咨询项目原则、编审准则及实施方法的制定与审定工作。

5.6 实时监控咨询项目的执行动态，对各咨询子任务和专业领域的进度进行督促与核查，探究并解决出现的问题。

5.7 确保咨询项目的咨询服务质量，实施对专业咨询人员的工作质量核查；承担项目初步成果的审阅与确认职责。

5.8 负责编撰详尽的咨询成果报告及相应的总述和目录，严格把控报告格式的规范性，确保信息表达清晰，完全符合使用要求。

5.9 履行咨询报告的投递职责；确保与委托单位的费用结算顺利完成；对需返还委托方并归档的资料，迅速整理并搜集完整，严谨办理归还和档案交接手续。

6.专业咨询员岗位职责

6.1 在项目负责人的监督指导下，积极实施既定作业计划，确保本专业咨询服务的质量与进度得以有效掌控。

6.2 确保严格遵循国家和相关行业管理机构制定的工程造价咨询法律法规、规范、标准及操作指南，全面贯彻执行公司的内部规章制度。

6.3 按照既定作业计划，选用适宜的咨询原则和技术标准，严谨采用相应的调查分析方法、计算公式及程序，以确保数据与结果的精确性、完整性和真实性。

6.4 实施专业成果的质量自控，严谨地审校咨询产出

6.5 致力于编撰专业咨询报告，严谨确保报告的格式标准、行文清晰，完全符合实际应用需求。

6.6 在完成作业计划后，务必确保所有委托方提供的资料得到妥善归还并存档。应及时整理并搜集齐全，随后由项目负责人或指定专人办理相应的归还与移交档案程序。

6.7规范执业行为，遵守职业道德。

(2)人员职责分配详情

职责与分工：

1、技术总负责人的职责如下：

1)管理包括预算编制服务业务的专业人员岗位职责，以及业务质量控制的相关程序、方法和手段。

2)评估并审阅预算编制服务的关键成果文档，审议预算制定的条件、基本原则以及涉及的重要技术要点。

3)统筹管理预算编制服务业务中各级专业人员之间的协作关系。

4)承担审核人员、校对人员以及成果质量的监督与责任把控。

5)对预算编制服务成果质量负领导责任。

2、质量监管部职责

承担预算编制服务成果文件在签发前的严谨校对与审核工作。

校核人员和审核人员的职责如下：

校核人员职责：

(1)精通预算编制服务的基本知识与原则，全面核查预算编制服务的产出成果，并对所审核内容的预算编制质量负全责。

(2)对校核预算编制服务所依赖的各类资料与编制依据的准确性与合理性进行全面核查，确保引用的技术经济参数及计价方法的精确性。

(3)审查预算编制服务业务的数据引用、计算公式及依据的准则，确认其准确性与合规性；核查计算数量的精确性和软件使用的合规性，确保与预算编制原则相符。检验预算成果文件的内容深度和一致性，是否满足既定规范，能否满足实际使用需求。逐项核实各部分的完整性，排除遗漏，保证所有项目详尽无遗。

(4)校对人员在审查过程中详细记录发现的问题，随后将这些问题反馈给预算编制服务的原作者进行修正，经过再次核查无误后，方可签字并提交最终审批。

审核人员职责：

(1)在预算编制服务业务的筹备阶段，审核人员承担着关键职责，主要包括协同制定预算编制服务实施策略，严格审视预算编制的各项条件与最终成果文档，并对所审核的预算编制内容质量负有确保责任。

(2)评估预算编制服务的合规性：核查其原则、依据和实施方法是否遵循合同约定及相关政策规定，确认基础数据、核心计算公式和软件运用的准确性，同时着重检验关键计算结果的精确性。

(3)审查要点主要包括预算编制服务产出的完整性，是否存在遗漏项，选用的技术经济参数与标准是否适宜，计算与编纂的原理与方法是否精确合理，各专业领域的技术经济规范是否统一，预算编制服务的成果阐述是否严谨，论述是否流畅，内容是否完整准确，同时需关注关键环节及其相互关联性。

(4)校审过程中，审核人员在记录单上详细列出发现的问题，随后由预算编制服务的原作者进行修正，经过二次核查确认无误后，方可予以签字认可。

请注意：预算编制服务成果文件的制作、核查及审批环节应由不同的专业人员分别承担执行。

关于预算编制服务成果文件的签发流程，所有根据合同约定提交的预算编制服务文件，必须由指定的造价工程师进行签字确认。

3、项目（经理）负责人职责

(1)承担预算编制服务业务中的技术协调职责，涵盖各子项及专业间的无缝衔接，同时负责组织管理和质量管理环节，确保工作的顺利进行。

(2)按照预算编制服务的实施规划，我方拥有权限对各专业的工作交接进行适时调整或修订。同时，我们肩负着统一对预算编制服务业务的技术规格设定以及确保技术经济分析的标准化执行职责。

(3)实时监控预算编制服务业务的执行动态，承担专业界面的审阅与确认职责，有效协调各子项目及专业之间的进度与技术关联，并致力于分析和解决出现的问题。

(4)负责统筹编撰综合预算编制服务的详细成果文档概述及目录，严谨审阅所有成果文件的最终版本，并按照规定程序签署并发布最终的成果文件及相关文档。

(5)对项目预算编制服务成果负直接责任。

4、专业造价人员职责

(1)主持并执行本专业的业务实施与质量管理任务，引领和协调概预算编制团队的工作。

(2)在项目负责人的指导下，统筹编制本专业概预算服务实施方案，由预算编制团队负责，对资料的应用准确性、预算编制原则、计价基准、计算公式以及相关软件的运用进行严谨核查。

(3)实时监控并分析本专业预算编制服务业务的执行动态，协同处理并深入探究存在的难题。

(4)我们致力于提供专业的预算编制服务，涵盖以下环节：首先，细致编撰详尽的预算编制服务指南与目录；其次，严谨核查预算成果以确保其符合相关法规与标准；最后，进行严格的审核并签署确认本专业的最终成果文件。

5、概预算编制人员职责

(1)按照预算编制服务的业务规定，严谨执行作业计划，并严格遵循相关业务标准及原则，确保对所承载的预算编制服务在质量和进度上履行应尽的责任。

(2)按照预算编制服务实施计划的指导，本机构将全面开展2021-2024年度金安区招标代理及造价咨询企业的征集项目（第二次），专注于执行精确的预算编制任务。

确保服务数据的详尽性，精确实施计算方法，严谨运用计算公式，同时开发出精准的计算程序，以达成内容完备、计算精准且结果真实可信的目标。

(3)严谨地自我核查各项执行工作，实施预算编制服务的内在质量管控。确保编审完成的预算成果，根据审定的反馈意见进行相应的修订和完善。

(4)我们的预算编制服务成果已严格遵循相关规定，呈现出内容清晰、表述规范的特点。

(五)项目实施规划详细指南

(1)工作的范围、内容

工作职责：涵盖项目工程量清单与招标控制价的全面编制，务必确保其符合评审标准，同时经过修正和完善，直至完全满足招标人的使用需求和期望。

工作内容：

在招标阶段，咨询公司尤为重视如何确保预算编制的精确性和质量控制。

(1)负责预算编制与控制价制定的前期筹备工作

1)负责招标文件编制过程中预算报价部分的相关条款支持与制定

2)首要任务是界定清晰的招标范畴，特别是确定总分包工程的详细界限。

3)负责施工图纸的审议流程，施工图纸完成后，将各一套分发给工程部及工程清单编撰单位。在收到图纸后的五个工作日内，我方将组织设计院、工程部、成本部以及工程清单编制单位共同进行详细图纸审查。

4)在图纸会审完成之际，工程部门依据施工图、图纸会审记录以及业主的建议，对施工装修操作指南进行了详尽深化。这一深化成果将作为工程量清单编排、成本估算制定、施工单位投标报价以及实际施工执行的关键参照依据。

5)项目成本的有效管控中，材料选择扮演着至关重要的角色，占据建筑产品总成本的大约63%，因此被视为成本要素控制的核心关注点。材料费用的构成因预算编制和报价形式各异，其供应方式则体现在《主要材料选用表》中，该表由招标人明确列出了品牌、规格与型号，供投标者进行报价。这部分材料设备允许投标人根据市场动态自行定价，但结算时除非合同有明确规定，否则通常不会进行调整。因此，业主在项目启动前须明确材料的品牌和选择范围，这对于预算控制价的设定单位、审核单位以及投标单位的报价决策和项目的实际执行都具有指导意义。

6)以下是关于工程量清单与控制价编制单位的编制规定，其中包括但不限于：

7)咨询机构负责编制工程量清单及控制价，并提交初步成果，内容涵盖工程量计算明细、预算编纂及预算控制价文件。

8)咨询人员，负责工程量清单与控制价的编制，必须是本单位的全职专业人员。

9)工程量核算需遵循标准化流程，土建部分量测采用广联达或清华斯维尔专业软件进行施工图量计算，涉及精细抽筋放样。对于零星项目，我们建议采用Excel电子表格进行工程量估算。而对于装饰工程、安装工程以及市政景观工程，强制要求使用Excel作为计量工具。所有计算依据需一并向业主提交明细资料。

投标文件

10)在工程量核算的过程中，必须严格遵循业主设定的表格范式，具体格式参考附录三《工程量统计表格》，其规定如下：工程量需按层级划分、构件区分、规格明细以及型号分类进行统计。这个控制表格的优势显著，体现在三个方面：

第一：可以作为预算编制工程量复核的依据；

第二：与建设单位及复核单位核查工程量时，该表格呈现清晰直观，便于查阅。

第三：本表作为建设单位核算进度款拨付及材料采购的重要参考依据。

11)所有计价软件将采用广联达软件进行统一处理，并以电子表格的形式一并向甲方提交。

12)在材料价格方面，根据业主提供的《主要材料选用表》进行市场询价，为编制预算控制价提供依据；

(2)流程与操作指南

预算编制编制	名称：预算编制编制编号：
	产品摘要：预算编制产品中预算编制编制业务的服务对象是本项目；主要采用综合单价法进行编制；为客户在招投标阶段的工作提供服务，使业主能够以更合理的价格招标到最适合的承包商，保证项目顺利完成。
	关键词：预算编制；预算编制编制

1工作目标

本作业指导书旨在规范预算编制流程，其目标在于促使相关人员全面理解并精确掌握预算编制的详细内容及规定，从而确保预算编制工作的按时、保质、高效实施。

2工作范围

本作业指导书详述了自签订预算编制服务合同后，直至预算编制成果文档完整交付委托方并实现各方有效沟通的全流程活动概述。工作范畴涵盖预算编制的筹备阶段、具体编制、成果审核，以及资料整理归档与工作总结等环节。

3工作组织

征集公告：六安市金安区2021至2024年度招标代理及造价咨询服务提供商选取项目（第二次邀标）

2.1.公司架构详情

为执行业务组建了专门的项目团队，其构成如下：项目总监、项目经理、项目顾问及多位项目专家共同组成，详细结构见附图1。

图1预算编制编制项目组组织架构

2.2.工作职责分配

(1)项目总监：法定代表人

1)管理咨询业务专业人员的岗位职责及业务质量控制的相关程序、方法和手段。

2)审查并确认重要的咨询成果文档，审议咨询条件、咨询基本原则以及关键的技术难题。

3)承担预算编制成果及审核质量的全面把控责任。

(2)项目经理

1)统筹协调各咨询业务子项及专业的技术工作，负责组织管理与质量管理的实施。

2)有效协调并管理咨询业务中各类专业人员间的工作关联

3)按照咨询实施方案的要求，具有权限对各专业的交底作业进行适时调整或修订，并承担统一对咨询业务的技术规格设定，以及确保技术经济分析的一致性标准。

4)实时监控咨询业务执行动态，担当专业界面的审核与确认职责，协调各子项目及其专业领域的进度与技术关联，探究并解决出现的问题。

5)负责统筹编制咨询成果的全面概述与目录，严谨审阅所有完成的成果文件草稿，确保其准确无误后，按照规定程序签署并正式发布最终的咨询成果文件及相关配套文档。

(3)项目组员

1)按照咨询项目的具体需求，严谨执行任务计划，严格遵循相关的业务标准和准则，确保所负责的咨询业务在质量与进度上的合规履行。

征集公告：六安市金安区2021至2024年度招标代理及造价咨询服务提供商选取项目（第二次邀标）

2)按照咨询实施方案的规定，本专业团队致力于开展咨询作业，运用恰当的统计数据、计算手段、公式及程序，确保内容详实、计算精确，最终得出真实且可信赖的结果。

3)严谨地自我核查各项执行工作，实施咨询质量的自我管理。确保咨询成果经过审阅后，依据审定的建议进行相应的修正。

4)咨询成果已按照规定标准顺利完成，其内容表达清晰且规范严谨。

(4)项目联络人：全面负责本项目的各项事务管理。

2.3.职位需求

(1)项目经理

具备工程或工程经济类专业的坚实基础，持有高级专业技术职称，通过行业主管机构的认可并获取造价工程师的专业资格认证，且已注册为造价工程师。

积累了深厚的实践经验，透彻领悟了本领域的建经政策法规，且在工程造价专业领域持续耕耘超过十五年。

具备工程或工程经济类专业的坚实基础，持有中级及以上专业技术职称，且通过行业主管机构的认可，取得了造价工程师的执业资格，并已注册登记。

积累了深厚的实践经验，透彻领悟了本领域的建经政策法规，且在工程造价专业领域持续耕耘超过十年之久。

(2)项目组员

具备工程或工程经济相关专业基础知识，持有行业监管部门认可的专业资格证书，能娴熟应用本领域的造价管理政策，并在工程造价专业领域积累了丰富的实践经验。

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2.4.流程规范

2.5.项目执行职责

5.1工作环节（一）前期准备环节

5.1.1工作内容描述

本阶段的核心任务是预算编制的前期筹备，其内容涵盖资料搜集、实地考察、初步分析以及实施方案的规划，旨在为后续的预算编制奠定坚实的基础。

5.2.2工作要求

(1)在项目启动阶段，公司需提交相关文档，主要包括咨询合同和招标文件，这些文件涵盖商务条件、技术细节、图纸，以及招标方可能对初始招标文件的任何澄清、修订或补充说明的书面资料。

(2)请在接下来的三个工作日内妥善完成此环节任务。

5.1.3工作步骤

(1)收集资料

收集资料清单：

1)参考的国家或省级、行业建设管理机构发布的计价标准与规程：

2)设计施工图纸以及其他相关建筑工程文件资料

3)相关建设项目的标准、规范和技术文档资料

4)招标文件及其补充通知、答疑纪要；

5)概述：施工现场环境与特性，以及标准施工策略

6)批准的初步设计概算或修正概算；

7)获取并参考工程造价管理机构公开发布的工程造价及相关市场价格信息。

8)其他相关资料。

(2)踏勘现场

研究并详尽掌握工程布局特性、地形地貌状况、施工环境因素、原料开采条件以及场内外交通设施情况。

(3)初步研究

通过对收集资料的细致研读，我们全面掌握项目详情，明确咨询目标及其相关要素，以此为基础筹备实施方案的策划与预算编撰工作。

(4)制定实施方案

主要包括以下内容：

投标文件

1)预算编制编制工作要求和依据

2)计算基础价格的基本条件和参数

3)用于计算工程单价的标准化依据及相关的取费参数清单

4)编制、校审人员安排及计划工作量

5)项目预算编制作业的进度报告与最终预算提交时间节点

5.1.4工作依据

1)建筑法

2)合同法

3)招标投标法

4)《公共建筑项目预算编制计价规范》

5.1.5工作方法

1)访谈法

2)列清单法

3)现场调研法

5.1.6成果形式

(1)收集整理的各种资料

(2)实施方案

5.1.7注意事项

5.2工作环节（二）编制环节

5.2.1工作内容描述

预算编制流程分为五个关键环节：一是分部分项工程费用明细表的制作，二是措施项目费用的估算，三是其他项目费用的编排，四是规费和税金的核算，最后是所有编制资料的汇总。这些步骤均基于前期收集的详实资料，通过选用适宜的计算方法，确保预算编制的精准且价格适中。

5.2.2工作要求

(1)为了顺利进行本环节，准备工作须基于前期收集的预算编制所需的必要资料，详细清单参见5.2.4的工作参考依据。

(2)此项任务的进度需在7至12个工作日内顺利推进并达成目标。

5.2.3工作步骤

投标报价的编纂程序需首先基于招标方提供的预算资料，依次构建分部分项工程预算估价表、措施项目清单价目表、其他项目清单价目表、规费与税项清单价目表。完成各项计算后，汇总形成单个工程投标报价总览表，继而逐层累加，分别得出单项工程投标报价汇总表和整个项目的投标总价汇总表，详细流程见图5.2.3。在实施过程中，投标人须严格按照招标方预算编制的要求填写，确保项目编码、项目名称、项目特性、计量单位以及工程量与招标文件中的内容保持一致。

预算编制的构成要素主要包括分部分项工程费用、措施项目费、其他费用项目、规费以及税费。根据这些构成内容，我们可以将预算编制过程分解为以下各阶段：

(1)分部分项工程费的编制

1)依据招标文件中关于分部分项预算编制的规定及其相关需求，综合单价计价将遵循《公共建筑项目预算编制计价规范》及其配套补充规定进行设定。

2)根据招标文件所列的分部分项预算明细，精确计算各项工程量。

3)综合单价应包含依据招标文件所列材料的暂估单价。

4)在综合单价中，应将投标人可能需承当的风险费用，包括其涉及的范围（幅度）内的所有风险内容予以考虑。

(1)项目预算详细规划：综合单价计算依据招标文件中对分部分项工程特征的明确描述。在编制过程中，分部分项工程费用需根据其涉及的人工成本、材料消耗、机械设备运用、管理费用以及合理利润进行核算，并计入风险因素的相应分摊额。

5.2.1 综合单价构成：包括人工费用、原材料成本、机械设备使用费、管理费用以及合理利润。

(2)措施项目费的编制

1)采用综合单价法进行计价。通过对特征描述的对应分析，从定额中提取相关项目，汇总单价，随后计算包括管理费用、风险费用以及利润在内的各项费用。这些费率参考的是《市建设工程计价费率标准》（2004年版）建议的标准执行。

2)计价单位为'项'。措施项目费用依据《建筑安装工程费用项目组成